A nuestros clientes les ofrecemos una asesoría integral, personalizada y de confianza, junto con una mirada independiente, basada en años de experiencias en el mercado financiero. Para ello entregamos atención personalizada, a través de un estudio analítico y descriptivo de las necesidades y objetivos específicos del cliente, sin sesgos de intereses personales, con el fin de entregar un conjunto de soluciones viables y a elección del cliente.
Un fondo de inversión es un vehículo de inversión colectiva que destina el dinero de sus partícipes a la inversión en diferentes activos financieros, con los que obtiene rentabilidad a través de la revalorización del valor cuota y/o pago de dividendos.
Planning Advisors nace como una consultora independiente para otorgar soluciones de calidad para personas y organizaciones. Somos una empresa con un modelo y cultura corporativa de vasta experiencia y conocimiento, que permite entregar a nuestros clientes un servicio con el más alto estándar de excelencia.
Ingeniero Comercial
Universidad Finis Terrae
Otros estudios:
2005 - Planificación Financiera |
Universidad Adolfo Ibáñez
2012 - Inversiones | Pontificia Universidad Católica de Chile
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Otros estudios:
2018 - Magister en Marketing |
Universidad Finis Terrae
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Evaluación de propuestas y marketing para el área comercial
Actualmente somos miembros asociados a la Asociación Chilena de Asesores de Inversión, organización que vela por contribuir a las buenas prácticas en el mercado de valores y que trabaja en conjunto con la CMF.
Ofrecer soluciones integrales a nuestros clientes con un alto estándar de excelencia, que les permita tomar las mejores decisiones en relación con sus necesidades económicas.
Innovación en las soluciones propuestas y brindar un servicio de primer nivel a nuestros empleados, clientes y mercado.
Los valores que conforman el equipo de Planning Advisors están ligados a la integridad, excelencia, compromiso y transparencia.
Proponer un conjunto de conductas y buenas prácticas que buscan formar parte del día a día, fomentando la reflexión sobre los comportamientos y valores que se quieren preservar y fortalecer en la Corredora. Para ello, proporciona directrices generales que servirán de guía, para examinar y decidir el mejor curso de acción en la relación con clientes, proveedores, compañeros de trabajo, superiores jerárquicos y, en general, con el resto de la industria y la comunidad, más allá de lo estrictamente legal o reglamentario. Aspiramos, asimismo, a ser un ejemplo por seguir en materias de responsabilidad social, implementando buenas prácticas en todos los lugares en que se desarrollen sus proyectos, negocios y actividades.
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